Основы работы с торговым терминалом

Основы работы с торговым терминалом - подробно

  Важнейшими условиями успешности торговли на рынке Форекс являются функциональность и удобство платформы для торговли. В настоящее время работа через терминалы является простым и оперативным способом проведения операций.

Функционал торгового  терминала (ТТ), представляющего собой специальное ПО, обеспечивает торговцам:

-  возможность заключать сделки  после  входа на рынок;

- возможность проводить  теханализ с помощью графических инструментов;

- возможность тестировать торговые стратегии на истории;

- возможность инвестировать и контролировать инвестиции;

- своевременно знакомиться со  свежими экономическими новостями.

  В зависимости от требований и предпочтений трейдеры могут пользоваться универсальными платформами или специализированными платформами для торговли на фондовых биржах. На рынке Форекс представлены более десяти разновидностей торговых терминалов, различающихся между собой функционалом и интерфейсом. Брокеры в большинстве случаев предлагают трейдерам не более 3х  терминалов, включая  платформы собственной разработки.

Функционал ТТ

Многие начинающие трейдеры считают, что ТТ требуются исключительно для проведения сделок и контроля торгового счета. Однако для выполнения этих действий терминал необязателен, поскольку, например, совершать сделки можно через брокеров по телефону. Такой метод не подходит для быстрой торговли, но среднесрочный трейдинг таким способом можно практиковать. Отслеживать состояние торгового счета по телефону не получится.

  Отслеживать торговые инструменты можно несколькими способами, в том числе путем выведения графика цены интересующего актива на сайт Мосбиржи в Личном кабинете. Если же трейдер планирует отслеживать одновременно несколько торговых инструментов, такой способ не подходит.

  Применение торгового терминала не только расширяет возможности трейдеров, но и сокращает время на проведение  операций. Однако, чтобы использовать ТТ максимально эффективно, требуются  знания и опыт  работы со специализированным софтом. Трейдеры, не умеющие ориентироваться в функционале  или ориентирующиеся недостаточно, не понимающие сути исполняемых операций, рискуют при  форс-мажорной ситуации или при случайно неправильно выполненных действиях, столкнуться с потерей части депозита или  полной потерей средств на торговом счету. 

  Условием результативности применения специализированного ПО является понимание принципов действия ТТ и особенностей различных видов платформ.

Механизм работы терминалов

  Система связи между финансовыми рынками и торговцами включает:

- поставщиков  (финорганизации, соединяющие заявки от торговцев);

- брокеров-посредников, предоставляющих торговцам свои  каналы для получения доступа к финансовым рынкам и оказывающих множество дополнительных услуг;

- торговце..

Основными этапами схемы, по которой осуществляется взаимодействие между участниками системы, являются:

1.   Предоставление одним\несколькими поставщиками ликвидности  котировок брокеру. Данные, по причине постоянной обновляемости, передаются непрерывным  инфопотоком.
2.   По безопасным каналам информация передается на сервера брокерской компании агрегируется (объединяется). ПО сравнивает ценовые показатели, транслируемые поставщиками ликвидности и выбирает  выгодные предложения. Одновременно посредник вводит в стоимость сумму оплаты за услуги, добавляя  несколько пунктов. Таким образом создается плавающий или фиксированный спред. Брокеры  располагают несколькими серверами для различных тарифов (демонстрационные счета, центовые счета). Поток ликвидности структурируется серверами, после чего транслируется на ТТ клиентов, авторизованных в конкретной системе.
3.   После попадания в ТТ трейдеров котировки появляются на мониторах. Процесс перехода информации от поставщиков  до торговцев занимает миллисекунды.
4.   После открытия трейдером сделки по актуальной цене серверам брокера отправляется запрос, обязательно проверяемый на безопасность. Затем запрос агрегируется, получает идентификатор и направляется для исполнения.
5.   Поставщик исполняет приказ по ордеру.  На мониторе ТТ торговца отображается информация об объеме сделки, прибыли или убытке, другие параметры.

Функционал

Торговые терминалы различаются функциональностью – от базовых возможностей до расширенного спектра действий.  

В числе основных функций ТТ:

- Торговый счет,  к которому торговцы получают доступ с помощью предоставляемых посредниками паролей и логинов. После того, как торговец авторизовался, ТТ переходит в его личное пользование. Все действия трейдера напрямую влияют на состояние и размер счета, поэтому новичкам рекомендуется быть очень осторожными.

- Котировки терминал должен отображать в полном объеме и в кратчайшие сроки. При некачественной трансляции  торговые решения могут приниматься неправильно. Программа также может предоставлять доступ к активу котировок, используемом при тестировании новых  стратегий. Используется архив котировок также для настройки параметров стратегий.

- Аналитические инструменты, представляющие собой встроенные в систему наборы с  индикаторами и осцилляторами, инструментами графического анализа. Крупные брокеры передают в терминалы клиентов экспертную аналитику и актуальные сводки, что обеспечивает возможность трейдерам  реагировать на события мгновенно.

- Дополнительные функции ТТ повышают комфортность применения софта и расширяют возможности реализации для торговцев.

Перечисленные функции – стандартный набор торговых терминалов. Новые платформы обычно функциональнее, производительнее или удобнее, но основные функции неизменны.

Разновидности

Торговые терминалы разделяются  на  универсальные и специализированные.

  Универсальные ТТ  для проведения  операций на любых рынках, в свою очередь разделяются на следующие типы:

- Клиентские  терминалы, представляющие собой  полнофункциональную разновидность торговых платформ благодаря наличию всех инструментов для трейдинга. Полнофункциональные программы устанавливаются на компьютерах трейдеров  (ОС Windows или Linux). У софта этого типа отсутствуют границы расширения. Скрипты, пользовательские индикаторы и советники работают только с этим ПО. К категории клиентских относятся пользующиеся наибольшей популярностью МетаТрейдер4 и МетаТрейдер5.  Среди популярных платформ следует также отметить ProTrader, NinjaTrader, Mirror Trader.

- Мобильные платформы для планшетов, смартфонов  и других коммуникаторов  представляют собой урезанные версии клиентских платформ, хотя инструментов и функционала достаточно для проведения торговых сделок. Большинство трейдеров использует мобильные терминалы для того, чтобы контролировать открытые сделки. Ордера с помощью мобильных платформ открывают редко. Наибольшей популярностью пользуется мобильная платформа МетаТрейдер.

- Веб-терминалы, которые не устанавливаются на компьютеры или коммуникаторы. Работать на таких торговых платформах можно на любом устройстве и с любого браузера на сайтах брокеров в режиме онлайн.  Платформы оснащены всеми необходимыми для трейдинга  инструментами, пользоваться ими можно в любой точке планеты при наличии доступа к интернету, однако чаще всего ими пользуются в форс-мажорных ситуациях. Наиболее востребованы веб-терминалы при торговле бинарными опционами.

Специализированные торговые платформы имеют ограниченный функционал и могут выполнять определенные функции в том или ином направлении торговли.

Для осуществления торговых операций можно пользоваться различными терминалами, выбирая наиболее удобный сообразно обстоятельствам, характеру торговли и другим факторам.

Рекомендации к работе

  Для начинающих трейдеров выбор торговой платформы – вполне решаемая задача. При отсутствии желания заниматься выбором или соответствующих знаний новички могут воспользоваться прогами, хорошо зарекомендовавшими себя у профессионалов  и начинающих торговцев. Для установки на ПК  наиболее доступными оптимальными решениями можно назвать программы от всемирно известного разработчика – МетаТрейдер4 и МетаТрейдер5. Этими программами, сочетающими доступность, обширную функциональность и множество возможностей пользуется большая часть брокеров  в качестве основного софта. Программы доступны для понимания новичкам и удобны опытным торговцам.

  Стандартные терминалы профессионалы рекомендуют дополнять мобильными решениями, удобными при наступлении форс-мажорных обстоятельств (нет интернета, проблемы с электроснабжением, сломался компьютер и т.д.). Удобны мобильные версии также во время путешествия  и торговцам, которые сочетают трейдинг и основную работу.

  Веб-платформы представляют собой узкоспециализированные решения, которые подходят в случае отсутствия у смартфона установленной мобильной программы  или если посредник располагает исключительно  веб-терминалом.

При выборе трейдерам требуется определиться, какая функция  софта  для него важнейшая.

Критерии выбора  

В процессе выбора ТТ необходимо учитывать следующие аспекты:

- Скорость обработки информации, от которой зависит возможность своевременно открыть или закрыть ордер. Особенно важна скорость функционирования при внутридневной торговле.

- Производительность программы.

- Функциональность. Опционал платформ (количество встроенных в программу инструментов) различается. Опционал включает также поддержку внутренних приложений, стороннего софта и всевозможных дополнений. Функциональные платформы позволяют открывать несколько окон с валютными парами, что упрощает процесс отслеживания движений котировок. Новичкам рекомендуется выбирать терминалы с простым функционалом для освоения принципов работы с рынком. Со временем платформу можно заменить на более сложную.

- Комплектность аналитических инструментов, включая инструменты фундаментального анализа и поддержку сервиса статистики.

- Удобство интерфейса. Если интерфейс программы удобен, новичку несложно разобраться и запомнить, где находятся необходимые для работы элементы. От удобства интерфейса зависит скорость, с которой торговец реагирует на изменения рынка, что очень важно при скальпинге или внутридневной работе.

- Дизайн программы. Дизайн программы должен нравиться торговцу, поскольку от этого зависит успешность работа на Форекс.

- Безопасность. Конфиденциальность имеет важнейшее значение, поэтому выбирать следует платформы с высоким уровнем защиты.

- Мобильность терминала позволяет пользоваться им в любой точке мира посредством мобильного устройства.

   Следует также обратить внимание на возможности в плане интергрирования собственных индикаторов трейдера, на возможности использования режимов, ордеров, советников, на возможности в плане автоматической торговли, на качество поддержки технических инструментов и торговых систем.

Торговый терминал должен круглосуточно мониторить биржевые котировки, отслеживать актуальные новости, помогать трейдеру в построении графиков.

Основы работы с терминалом

  Одним из наиболее удобных и популярных терминалов на финрынках является МетаТрейдер4, поэтому с основами работы с торговыми платформами лучше знакомиться на этой программе. Для входа в терминал после регистрации у брокера необходимо получить пароль, номер счета, наименование сервера для трансляции данных о котировках и т.д. После входа в терминал в нем можно открыть демо-счет в целях тестирования условий работы в дилинговом центре.

Основными функциями популярной платформы являются:

- информационная  (котировки, графики, новости);

- аналитически-прогностическая (анализ динамики курсов);

- торговая (совершении торговых сделок).

Интерфейс терминала включает несколько разделов (рабочих окон), управление которыми выполняется нажатиями на пиктограммы из панели инструментов. Окна можно настроить по высоте и ширине, открыть или закрыть в любое время.

  На рабочем столе наличествуют:

- окно с графиками котировок и индикаторами для теханализа;

- окно с информацией по нескольким вкладкам (Торговля, История счета, Новости, Алерты, Почтовый ящик, Сигналы, Эксперты, Журнал);

- окно с навигаторами по счетам, советниками, индикаторами и скриптами, которые можно одним кликом добавлять на график;

- кнопка, включающая и отключающая советников;

- тестер стратегий и т.д.

  Перед началом работы программу необходимо настроить. Первым шагом процесса настройки терминала является отображение демонстрации котировок финактивов, для чего после наведения курсора на окно обзора рынка делается правый клик и нажимается опция «Показать все символы». Для открытия графика финансового инструмента следует после выделения его левым кликом нажать курсором на «Окно графика». Настройка графиков выполняется через опцию «Свойства», в которой можно также выбрать цветовое решение и выполнить настройку других параметров. На рабочем столе одновременно могут быть открыты несколько графиков торговых инструментов. Панель инструментов можно использовать для настройки таймфрема, добавления графических объектов. При условии правильной настройки трейдер может открыть ордер на продажу или покупку с немедленным исполнением, информация о чем мгновенно появляется в разделе «Торговля».

  Позиции на продажу или покупку открываются с помощью опции «Новый ордер» правым кликом на выбранном финансовом инструменте. В открывшемся окне можно выбрать число лотов, типы ордеров и другие параметры, после чего подтвердить сделку нажатием buy и sell.  Удаление или модифицирование параметров ордера выполняется путем нажатия на соответствующую опцию. Закрывают сделки с помощью опции «Закрыть ордер».

  Интерфейс программы позволяет быстро и без проблем построить трендовые линии и другие графические объекты, выбрать технический индикатор и т.д.

МетаТрейдер4 предоставляет множество  возможностей – от тестирования стратегий до оптимизации роботов, но полностью разобраться с функционалом можно только путем постоянной практики. Для новичков удобный способ изучить возможности терминала – демо-счета. При возникновении вопросов найти ответ можно путем обращения в удобную справочную систему, которая встроена в терминал.

Успешность торговли зависит прежде всего от самого трейдера, но и используемые в работе инструменты  в немалой степени влияют на прибыльность и доходность. Торговый терминал для трейдера – это молоток в руках кузнеца, компьютер для программиста или скальпель в руках хирурга. В самом начале трейдинга торговцам необходимо ознакомиться со всеми возможностями и функциями инструмента.  

Терминал будет при условии правильного выбора работать настолько успешно,  насколько эффективно владелец торгового счета сумеет использовать потенциал  программы.